Outils informatiques

Toute une suite d'outils informatiques a été développée par XENYT Digital.

Consacrez l'essentiel de votre temps et de votre énergie à ce que vous aimez faire : rencontrer et conseiller vos clients en leur offrant les produits qu'ils attendent.

Pour vous, nous avons mis en place une centralisation de moyens administratifs qui vous décharge de ce qui est chronophage.

Nous vous aidons par des outils informatiques rigoureux à mener à bien vos ventes dans le respect des exigences administratives réglementaires.

+ de chiffre d'affaires
- de soucis

Leurs atouts

Profitez d'un travail collaboratif grâce à un CRM sur mesure :

• Découvrez et mémorisez la situation de vos clients : leurs objectifs, leur situation familiale et professionnelle, leur profil investisseur, leur patrimoine et leur budget.
• Obtenez immédiatement les diagnostics clés : trésorerie, retraite, prévoyance, fiscalité, transmission, partage, valorisation d’entreprise...
• Simulez vos solutions conseils et/ou produits : assurance vie, immobilier locatif, PERP, SCPI, donation...
• Éditez les rapports réglementaires métiers : Document d'Entrée en Relation, Questionnaire Patrimonial, Lettre de Mission et Rapport de Mission.
• Bénéficiez d'une Gestion Électronique de vos Documents (GED).
• Disposez en tout lieu de vos informations clients et produits avec seulement une connexion internet.

Le tout, en respectant les procédures imposées par l'Autorité des Marchés Financier (l'AMF) et l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR).