Coffre-fort juridique

Grâce à sa veille quotidienne des réglementations métiers, XENYT vous apporte un véritable coffre-fort juridique pour exercer en toute sécurité.

La sécurité au cœur de notre métier
Notre entreprise attache une valeur prépondérante à l'éthique

Veille juridique quotidienne

Soyez informé des dernières nouveautés réglementaires avant même de vous poser la question :

• Les lois changent sans cesse.
• Vous devez sans arrêt vous adapter aux nouvelles législations.
• Vous n'avez pas le temps, ni le bon interlocuteur pour demander l'information.

Par les fonctions d'Evelyne Desserey auprès des différentes instances réglementaires, nous sommes à même de vous fournir une veille réglementaire métier pour l'exercice du vôtre en toute sécurité.

Assistance et bibliothèque juridique

XENYT s'engage pour garantir en toute objectivité des solutions proposées dans le mieux disant.

Toujours présentes dans nos relations, éthique et intégrité, sont au cœur de notre métier.

La relation de confiance qui s'établit entre le CGP et le client épargnant est fondée sur la confidentialité et la durée.

Les exigences réglementaires demandent le respect des procédures métier (CIF) pour maintenir la qualité de service des clients épargnants.

Procédure CIF automatisée

Nous exerçons un métier réglementé au même titre que les notaires, avocats, experts-comptables où la science de l'écrit est obligatoire !

Instauré par la loi sécurité financière du 1er août 2003, le Conseiller en Investissements Financiers (CIF) est dans l'obligation d'écrire tout ce qui a été dit à son client.

Cette loi vise à renforcer la protection des investisseurs par un meilleur encadrement du conseiller.

Par sa veille juridique quotidienne, sa bibliothèque juridique, son assistance dans les préconisations, ainsi que dans la mise en place d'automatismes d'écrits (Documents d'Entrée en Relation, Lettre de Mission, Rapport de Mission), XENYT permet à ses CGP de se concentrer pleinement sur la vente.